Оформление медицинской книжки
Согласно действующим в Российской Федерации законодательным актам, нормам, постановлениям органов санитарно-эпидемиологического контроля работники организаций, деятельность которых напрямую связана с хранением, транспортировкой или реализацией продуктов питания и питьевой воды, с обучением и воспитанием детей, бытовым и коммунальным обслуживанием, обязаны иметь соответствующую санитарную документацию.
Порядок и сроки оформления, перечень обследований, стоимость медкнижки >>>
Личная медицинская книжка (санкнижка) содержит сведения о перенесённых заболеваниях такого сотрудника, сделанных прививках, результаты осмотров специалистов, результаты анализов, снимок лёгких с заключением врача. В некоторых случаях необходима отметка о прохождении санитарного минимума, гигиенического обучения.
Какие организации занимаются оформлением медицинской книжки
Медицинская книжка – документ строгой отчётности, подделка которого подлежит юридическому наказанию, а использование фальшивой медкнижки грозит увольнением с работы. Поэтому прежде чем оформить медкнижку, следует поинтересоваться наличием соответствующих лицензий у организации-исполнителя.
Медкнижка, полученная в «Медкомиссия №1» — официальный документ, оформленный в полном соответствии с законодательством. Мы имеем все необходимые лицензии и аккредитации.
Для первичного оформления медицинской книжки работнику необходимо предоставить паспорт, при наличии — фотографию 3х4 и сертификат о прививках, заполнить бланк заказа услуги и оплатить её.
Наши специалисты внесут в медицинскую книжку паспортные данные, название должности, место работы, поставят печать на фотографии. Сотрудники центра подробно расскажут о порядке прохождения медкомиссии, необходимых исследованиях, лекционном графике, вы сможете быстро пройти медицинский осмотр, сдать анализы, пройти гигиеническое обучение.
После получения результатов анализов и обследований врачей-специалистов заполняется сам документ. Оформление медицинской книжки считается законченным, если на соответствующей странице стоит штамп о прохождении лекционного курса, заверенный голограммой, проставлены все результаты анализов и заключения врачей. Голограмма ставится также на фотографию.
Медкнижка в обязательном порядке должна иметь регистрационный номер. Следующим необходимым этапом является регистрация в органах ФГУЗ Санкт-Петербурга.
В центрах «Медкомиссия №1» вы сможете провести весь объем обследований в день обращения, а получить готовую медкнижку — во второе посещение уже через несколько дней. Центры расположены в 8 районах города, запись на оформление – в удобное для вас время.
Порядок и сроки оформления, перечень обследований, стоимость медкнижки >>>
Что нужно, чтобы оформить личную медицинскую книжку в Долгопрудном? Советы и рекомендации медицинского центра Деломедика
Что понадобится для оформления медицинской книжки?
Необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт гражданина РФ или иностранного гражданина;
- для граждан иностранных государств — нотариально заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность;
- справка о регистрации по месту пребывания;
- фотография 3х4, матовая.
Для получения санитарной книжки обязательно врачебное обследование и сдача лабораторных анализов, перечень которых зависит от профессии и установлен законодательно.
Для работы в дошкольных образовательных организациях
Проходят: терапевта, стоматолога, оториноларинголога, дерматовенеролога. Делают рентгенографию грудной клетки (флюорография). И сдают мазок на ЗППП, кровь на сифилис, брюшной тиф, анализ на гельминты и энтеробиоз, исследование на кишечную группу.
Работодатель может потребовать дополнительно осмотр гинеколога и психиатра-нарколога. Работникам, не являющимся гражданами РФ, — сдать дополнительно анализ на ВИЧ.
Для работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских и т.д.)
Нужно пройти осмотр у специалистов: терапевт, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог. Сделать рентгенографию грудной клетки (флюорография), сдать кровь на сифилис, брюшной тиф, мазок на гонорею, анализ на кишечные инфекции.
Для работников, не являющихся гражданами РФ, — дополнительный анализ на ВИЧ.
Для работы в бассейнах и водолечебницах
Осмотр у: терапевта, стоматолога, дерматовенеролога, оториноларинголога, пройти рентгенографию грудной клетки (флюорография). И сдать анализы: мазок на гонорею, кровь на сифилис, исследование на кишечные инфекции.
Для работников, не являющихся гражданами РФ, — сдать дополнительный анализ на ВИЧ.
Кроме этого, обязательна аттестация по профессиональной гигиенической подготовке.
В бланк медкнижки ставятся печати врачей, вписываются результаты анализов, отмечается прохождение флюорографии, а также вносится перечень проведенных прививок.
Оформление новой личной медицинской книжки занимает от 3 до 5 дней. Продление медицинской книжки, как правило, занимает 1 день.
Как получить или продлить медкнижку в Долгопрудном?
Первичное оформление
Гражданам РФ для получения первой медкнижки необходимо иметь при себе:
- паспорт или временное удостоверение личности по форме 2П;
- фотографию 3х4 (1 штука, матовая).
Иностранным гражданам для получения первой медкнижки нужен:
- паспорт, разрешение на временное проживание или вид на жительство;
- фотографию 3х4 (1 штука, матовая).
Продление медкнижки
Где бы вы не продляли, при себе необходимо иметь только медкнижку и паспорт (или документ его заменяющий). Периодичность повторного осмотра в различных отраслях трудовой деятельности может быть разной.
Выдается / продляется документ специализированными медицинскими учреждениями. Одна из таких организаций является партнёром медицинских центров компании Деломедика (лицензированный медицинский центр).
Мед книжка в Коломне. Диагностика и лечение
Личная медицинская книжка оформляется всем категориям работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
Порядок оформления личной медицинской книжки, прохождение гигиенического обучения, аттестации и мед.осмотров регламентированы следующими документами:
- Федеральный Закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
- Приказ Министерства здравоохранения России № 229 от 29.06.00 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
- Приказ Минздрава России № 122 от 14.04.00 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов».
- Постановление Правительства Москвы № 1228 от 28.12.99 «Об обязательных профилактических медицинских осмотрах и гигиенической аттестации»
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277)
Подлинность личной медицинской книжки устанавливается по следующим признакам:
- круглая печать «Для личных медицинских книжек», заверяющая фотографию владельца;
- голограммы, одна из которых заверяет фотографию владельца, другая – результат аттестации, вносимый на страницы 29–30;
- регистрационный номер, по которому производится проверка достоверности книжки (проставляется в правом нижнем углу страницы 2.
Личная медицинская книжка является документом и ее подделка влечет уголовную ответственность по статье 327 Уголовного Кодекса РФ. Именно поэтому следует осторожно подходить к выбору клиники для получения ЛМК.
На законных основаниях медкнижки выдаются очень небольшим количеством медицинских учреждений: в Коломне это медицинский центр «Живица+». Мы оформляем медицинские книжки частным лицам и заключаем договора с организациями.
Стоимость оформления зависит от вида деятельности получателя медицинской книжки и в соответствии с этим количества проводимых исследований.
Как оформить медицинскую книжку в медицинском центре «Живица+»:
- Нужно обратиться в регистратуру медицинского центра с 8:00 до 19:00, строго натощак.
- При себе необходимо иметь медицинскую книжку, анализ кала и мочи.
- Вам выдадут талоны, на которых будут отмечены названия анализов и специалистов, которых Вам предстоит пройти и номера их кабинетов. Вы сразу сможете пройти всех врачей и все обследования. Как правило, осмотры специалистов и сдача анализов не занимают много времени.
- Срок полного оформления личной медицинской книжки определяется продолжительностью проведения лабораторных исследований, обязательных для конкретной специальности, и составляет от 5 до 7 рабочих дней.
Оформление медкнижек в Пушкино — Формула Здоровья
Медицинская книжка — это документ, подтверждающий профессиональную пригодность и отсутствие инфекционных и прочих заболеваний. Выдаётся работникам производств и организаций, деятельность которых связана:- с производством и переработкой пищевых продуктов
- с медицинским обслуживанием населения
- с обслуживанием клиентов в местах приема пищи
- с обработкой и приготовлением пищи
- с предоставлением бытовых и косметологических услуг
- с транспортировкой и продажей продуктов питания
- с воспитанием и обучением детей
Личная медицинская книжка является одним из самых важных документов для допуска к работе. Владелец этого документа имеет право на трудовую деятельность. Оформлять медицинскую книжку следует в специализированных медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Только в этом случае вы будете застрахованы от фальсификаций (подделок). Перечень обследований и анализов, необходимых для оформления ЛМК, зависит от конкретного места работы и профессии и регламентируется действующим законодательством РФ.
Порядок оформления:
При оформлении медицинской книжки нужно обязательно иметь при себе:
- паспорт (оригинал)
- фотографию 3х4 (матовую) – 1 шт.
- прививочный сертификат и флюорографию за последний год (при наличии)
- медкнижка (если вам необходимо продлить гигиеническую аттестацию или медобследования)
Примечание: Для иностранных граждан – документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания, и перевод паспорта на русский язык.
При необходимости мы выдадим Вам справку о том, что медосмотр пройден, а Ваша книжка находится на оформлении.
На нашем сайте вы сможете проверить подлинность вашей медицинской книжки.
ПРОВЕРИТЬ
Оформление медицинских книжек в Зеленограде
Проверка личной медицинской книжки в реестре ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России
Согласно приказу МЗ РФ 302 н при устройстве на работу некоторым категориям работников требуется оформление специального документа – медицинской книжки. Этот документ не только подтверждает здоровье, но и гарантирует безопасность сотрудника для клиентов и персонала учреждения. Медкнижку потребуют в следующих случаях:
- Работа в организации, связанной с пищевой промышленностью, предприятия общественного питания, складские базы продовольственных товаров.
- Работники водопроводных сооружений и сетей.
- Работники сферы услуг (бань, салонов красоты, парикмахерских, гостиниц, общежитий и др.)
- Все работники образовательных организаций, начиная от детских садов, школ и заканчивая лагерями отдыха и санаториями.
- Медицинский персонал, который во время работы контактирует с детьми и работники медицинской промышленности, занятые изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных препаратов.
Где можно получить медкнижку
Как правило, люди сначала обращаются в территориальный Центр гигиены и эпидемиологии. Однако в этом случае процесс может затянуться на несколько недель, т.к. нужно сдать ряд анализов и пройти достаточно большое количество специалистов-врачей, а после этого еще ждать несколько дней для непосредственногооформления документа.
Некоторые организации предлагают услуги по продаже поддельных документов. Однако медкнижка относится к бланкам строгой отчетности, которые заносятся в специальную базу данных,реестр ЦГСЭН, поэтому проверить подлинность документа не составит труда. Следует подчеркнуть, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.
Чтобы ускорить процесс, лучше всего обратиться в медицинскую организацию, имеющую лицензию на выдачу медкнижки. Услуга по оформлению данного документа платная и зависит от того, в какой сфере будет работать человек.
Что нужно знать, если вы обращаетесь за медкнижкой впервые
Цель этого документа – подтвердить, что у человека отсутствуют заболевания, которые могут быть опасны для окружающих людей. При приеме на работу расходы по оформлению медкнижки ложатся на вас. Однако если вы уже официально трудоустроены и вам требуется продлить медкнижку, то эту услугу оплачивает работодатель. Этот момент предусмотрен законодательством, и работодатель не имеет права вам отказать.
Количество необходимых обследований будет зависеть от того, в какую сферу деятельности вы хотите трудоустроиться. В одном случае требуется один перечень анализов, а в другом может понадобиться более углубленное обследование.
При обращении в медучреждение вам нужно предоставить паспорт, фотографии 3х4 и выписку из амбулаторной карты, содержащую сведения о перенесенных заболеваниях и сведения о прививках.
Записаться на консультацию и узнать подробнее Вы можете у администратора по телефону +7 (495) 356-30-03.
Правила оформления санитарной книжки | Современный предприниматель
Личные медкнижки обязательны для работников определенных профессий, в частности, тех, чья деятельность связана с пищевым производством, обслуживанием населения, обучением детей и т.д. Заполнение медицинской книжки должно производиться строго в соответствии с требованиями законодательства, на бланке, имеющем защиту от подделок, утвержденном Приказом Роспотребнадзора № 402 от 20.05.2005 года (далее Приказ № 402).
Правила оформления медицинской книжки
В п. 3 вышеуказанного Приказа № 402 сказано, что медицинские книжки должны выдаваться Центрами гигиены и эпидемиологии. Это значит, что в первый раз личную медицинскую книжку заводят именно в этом учреждении.
Порядок ее получения выглядит следующим образом:
- Работник пишет заявление о выдаче книжки и прохождении гигиенического обучения, предоставляет паспорт и две фотографии размера 3х4 см.
- Оплачивает бланк книжки.
- Сотрудники Центра заполняют титульную часть книжки.
- Работник проходит обучение по программе санитарного минимума, о чем ему ставят запись в медкнижке на соответствующей странице.
С заполненной книжкой и направлением работодателя человек идет в поликлинику, имеющую лицензию для проведения соответствующих медосмотров. В лечебном учреждении ему выдают список врачей и анализов, которые необходимо сдать. Конкретный перечень будет зависеть от профессии владельца медицинской книжки.
Читайте также: Медицинская книжка при приеме на работу
Образец заполнения медицинской книжки
Правила оформления санитарной книжки предполагают, что для каждого вида информации в ней отведены специальные страницы:
- На каждом листе бланка медкнижки проставлен ее индивидуальный семизначный номер.
- Страницы 2-3 предназначены для внесения личных данных. Здесь нужно указать ФИО, адрес, должность и место работы владельца санитарной книжки, также вклеивается фотография работника и указывается наименование учреждения, которое ее выдало. Подлинность книжки подтверждается голограммой, которая должна захватывать фотографию, гербовой печатью выдающего учреждения и подписью ее руководителя. Здесь же указывается дата выдачи.
- Страница 4 предназначена для отражения сведений о смене работодателя.
- На странице 5 ставятся отметки о перенесенных заболеваниях инфекционного характера (например, туберкулезе).
- Страница 6 предназначена для сведений о прививках.
- Страницы 7-16 предназначены для заключения врачей о пригодности работника по результатам проведенных исследований. Здесь указывается дата, заключение, ФИО врача и подпись. Запись заверяется его личной печатью. Пример такой записи может выглядеть следующим образом: «01.08.2018г . Терапевт. К работе допущен. А.А. Никитин (подпись)».
- На странице 17 отражаются результаты флюорографии. Например, ставится штамп с надписью «Органы грудной полости без патологий». Страница 18 может содержать запись о том, что гражданин не состоит на учете в тубдиспансере.
- На страницах 19-20 указывают результат исследований на возбудителей кишечных заболеваний.
- На страницы 21-23 ставятся отметки об осмотре у дерматовенеролога и результатах соответствующих анализов.
- Страницы 24-27 отведены под различные анализы (на гельминтозы, стафилококк и т.д.).
- На 28 странице делается отметка о прохождении санминимума. Ставится штамп «Аттестован по специальности…, дата». В качестве специальности обычно указывают не должность, а сферу деятельности (производство продуктов питания, бытовое обслуживание населения и т.д.).
- На странице 29 ставятся отметки о нарушении санитарных норм.
Читайте также: Срок действия медкнижки
Где хранятся медицинские книжки работников
Медкнижки работников хранятся у работодателя. Они могут находиться в отделе кадров или у руководителей структурных подразделений. Работодатель выдает книжку работнику в следующих случаях:
- Прохождение периодического медосмотра.
- Расторжение трудового договора.
Чтобы отследить передвижение медкнижек работодатель ведет специальный журнал учета санитарных книжек. Форма этого журнала не утверждена, поэтому компания разрабатывает ее самостоятельно. В нем должна содержаться следующая информация:
- ФИО, должность работника.
- Номер его книжки.
- Дата поступления книжки к работодателю.
- Срок действия книжки, даты периодических медосмотров.
- Отметки о получении работником книжки на руки и ее возврате.
В журнале необходимо прошить и пронумеровать страницы.
Нужно ли менять медкнижку при смене фамилии
Законодатель ничего не говорит об обязательной замене медицинской книжки при смене фамилии, соответственно работодатель не может потребовать у работника завести в этом случае новый документ.
По желанию работник может обратиться в учреждение, где книжка была получена, с заявлением о внесении изменений, и предоставив подтверждающие документы (например, свидетельство о заключении брака и новый паспорт). Изменения вносятся по аналогии с трудовой. Самостоятельно делать записи и правки в медкнижке запрещено.
Читайте также: Штраф за работу без медкнижки
Медицинский центр / ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ И МЕДОСМОТРЫ / Направления
Личная медицинская книжка – документ, необходимый в профессиональной деятельности учителям и воспитателям, поварам и официантам, врачам и медсёстрам, водителям транспортных средств и проводникам поездов и самолётов.
Своевременное оформление и продление медкнижки влияет на успешность трудоустройства и дальнейшей работы. Чтобы её получить, нужно пройти комплексное медицинское обследование и аттестацию.
Точный перечень медицинских осмотров, анализов и исследований, которые нужно провести, варьируется в зависимости от профессии пациента и требований его работодателя.
В медицинских клиниках ОРИС осмотры для медкнижки можно пройти за 1 день. Сам документ изготавливается в течение 5 рабочих дней.
Также в ОРИС вы можете пройти профосмотр – медицинское обследование, в ходе которого врачи оценивают общее состояние здоровья пациента и его пригодность к тому или иному виду профессиональной деятельности.
Первичные осмотры проводятся перед приёмом на работу, далее 1-2 раза в год сотрудники проходят периодические осмотры. Так работодатели обеспечивают подчинённым своевременное выявление, лечение и профилактику заболеваний, возникающих в результате воздействия вредных производственных факторов.
Во время профосмотров в медицинских клиниках ОРИС проводится общая диагностика и выявление патологий, характерных для конкретных специальностей (профессиональные заболевания).
В клиниках ОРИС пройти профосмотр можно за 1 день. Заключение выдаём через 3-5 рабочих дней после прохождения обследования.
В клиниках ОРИС для оформления медкнижек и прохождения профосмотров доступны услуги врачей-терапевтов, дерматовенерологов, психиатров, неврологов, гинекологов, стоматологов и других специалистов. У нас можно пройти флюорографию, сдать требуемые анализы крови. мочи и кала на инфекции, а также пройти вакцинацию.
Для уточнения стоимости оформления личной медицинской книжки или прохождения профосмотра в медицинской клинике ОРИС звоните по телефону:
+7 (495) 228 77 88
Подключение вашего банковского счета к HoneyBook | Справочный центр
Возможность принимать платежи напрямую через HoneyBook является (по нашему скромному мнению) одной из самых мощных функций платформы. Вот почему так важно подключить свой банковский счет к HoneyBook — это позволяет нам переводить платежи ваших клиентов прямо вам.
Вся информация, которую мы собираем при подключении вашего банковского счета, предназначена для идентификации, помогая защитить вас и ваш бизнес от мошенничества.Правительство США недавно выпустило новое постановление, требующее сбора информации — , вы можете узнать больше об этом здесь!
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Мы всегда заботимся о вашей безопасности, поэтому на данный момент 2-этапная проверка — звонок или текстовое сообщение с уникальным кодом — требуется при добавлении или изменении вашей банковской информации. . Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваш номер телефона указан правильно в личном кабинете Настройки учетной записи !
Не уверены, есть ли у вас личный или корпоративный банковский счет?
Бизнес-счет: Если у вас есть государственный EIN (идентификационный номер работодателя), выберите Business Account .Если вы не заполнили форму SS-4 для регистрации вашего бизнеса в IRS, тогда у вас нет EIN.
Личный кабинет: Если у вас нет EIN, выберите Личный счет .
Предпочитаете видео прохождение? Мы тебя поймали. Посмотрите здесь!
В этой статье мы рассмотрим:
Где добавить или отредактировать информацию о банковском счете
1. На любой странице щелкните свое фото профиля в правом верхнем углу экрана.
2. Выберите Company Settings из меню.
3. Выберите вкладку Банковские реквизиты .
Оттуда вы можете добавить бизнес-счет или личный банковский счет — оба процесса подробно описаны ниже!
Добавление банковского счета для бизнеса
Не уверены, есть ли у вас корпоративный или личный банковский счет?
Бизнес-счет: Если у вас есть государственный EIN (идентификационный номер работодателя), выберите Business Account .Если вы не заполнили форму SS-4 для регистрации вашего бизнеса в IRS, тогда у вас нет EIN.
Личный кабинет: Если у вас нет EIN, выберите Личный счет .
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны, , чтобы выбрать правильный тип банковского счета. В противном случае переводы на ваш банковский счет не будут обработаны. Если вы все еще не уверены, какой тип учетной записи выбрать, свяжитесь с нами, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook!
1. На вкладке Bank Details нажмите Добавить свой банковский счет для бизнеса
2. Введите необходимую бизнес-информацию :
ВНИМАНИЕ: Это должно быть введено ровно , как показано на них. формы, включая верхний / нижний регистр, символы и расстановку знаков препинания. В случае сомнений введите всю информацию, указанную над служебным адресом. Если над адресом несколько строк, введите все данные в одну строку, разделив их одним пробелом.См. Руководство Stripe’s Guide для получения дополнительных сведений и инструкций.
Doing Business As name : заполните, если имя, под которым вы ведете свой бизнес, отличается от юридического, зарегистрированного имени
Рабочий адрес и номер телефона
ИНН / EIN : 9-значный идентификационный номер налогоплательщика
Код категории продавца: 4-значный код, присвоенный вам при подаче заявления на прием кредитных карт; используется для классификации бизнеса по типу товаров или услуг, которые он предоставляет. (Не знаете, какой у вас должен быть код? Ознакомьтесь с полным списком вариантов здесь. )
URL-адрес веб-сайта / Описание продукта: используется для подтверждения вашей компании. Если у вас нет URL-адреса, просто введите короткое (50 символов или меньше) описание продукта.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вот почему нам нужно собирать эту информацию!
3. Введите необходимую банковскую информацию :
Маршрутный номер
Номер счета
Название банка
6Бизнес-счет: Если у вас есть государственный EIN (идентификационный номер работодателя), выберите «Business Account».Если вы не заполнили форму SS-4 для регистрации вашего бизнеса в IRS, тогда у вас нет EIN.
Личный кабинет: Если у вас нет EIN, выберите «Личный кабинет».
Код категории продавца: 4-значный код, присвоенный вам, когда вы подали заявку на принятие кредитные карты; используется для классификации бизнеса по типу товаров или услуг, которые он предоставляет.
URL-адрес веб-сайта / описание продукта: используется для подтверждения вашей компании. Если у вас нет URL-адреса, просто введите короткое (50 символов или меньше) описание продукта.
Doing Business As name: имя, под которым вы ведете свой бизнес
Маршрутный номер
Номер счета
Название банка
6Краткий текст: короткий ответ
Длинный текст: более длинный текстовый ответ
Раскрывающийся список: раскрывающееся меню с заранее определенными вариантами ответа
Единый выбор: список заранее определенных вариантов ответа, допускающий один выбор
Множественный выбор: список заранее определенных вариантов ответа, допускающий несколько вариантов ответа. выбор
Выбор даты: всплывающее окно календаря, позволяющее выбрать дату
Подсказка HoneyBook: Чтобы убедиться, что с каждым запросом связан тип проекта , вы можете либо установить тип проекта по умолчанию на вкладке Settings вашей формы, либо добавить вопрос Project Type , чтобы клиенты могли выбрать свой тип проекта. В любом случае помните, что вы можете обновить варианты ответов для вопросов Тип проекта (и Lead Source ) в разделе Настройки компании> Настройки !
Содержимое изображения может быть загружено «на лету» или выбрано из вашей библиотеки ранее загруженных изображений.
Текстовое содержимое можно отформатировать со стандартными параметрами, такими как шрифт, размер, цвет, выравнивание и т. Д.выделив нужный текст и внося свои правки.
Подсказка HoneyBook: Вы можете изменить порядок ваших блоков, наведя курсор на блок и используя 6-точечный значок слева для перетаскивания.Вы также можете удалить Блок , наведя курсор на блок и щелкнув значок корзины справа.
Шрифт цвет
Ваши вопросы граница ввода цвет
Ваши вопросы фон ввода цвет
- цвет
- Цвет текста кнопки отправки
Цвет кнопки отправки
Весь фон формы Цвет
Стиль шрифта (для вопросов и кнопки отправки)
Размер текста (для вопросов и кнопки отправки)
Полужирный / не жирный (для вопросов и кнопки отправки)
A Владелец проекта: этот выбор является обязательным и будет обозначен значком короны .Выбор владельца проекта автоматически уведомит их о новых запросах по электронной почте, а также назначит запросы из этой контактной формы владельцу, чтобы они могли управлять проектом оттуда. В контактной форме может быть выбран только один владелец проекта .
Участники рабочей области : эти члены команды будут получать все входящие уведомления о запросах по электронной почте, а также будут автоматически добавлены как участников во вновь созданные проекты.Вы можете добавить несколько членов команды в качестве участников рабочей области.
Получатель потенциальных клиентов: эти члены команды будут получать все входящие уведомления о запросах по электронной почте, но они не смогут получить доступ к проектам, создаваемым при отправке формы, или действовать в соответствии с ними. Вы можете добавить несколько членов команды в качестве получателей потенциальных клиентов.
Подсказка для HoneyBook: Не видите ваш веб-сайт в списке в этой статье? Свяжитесь с нашей командой консьержей, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook или отправив электронное письмо [адрес электронной почты защищен] — они будут рады помочь определить шаги для вашего индивидуального сайта!
Бизнес-счет: Если у вас есть государственный EIN (идентификационный номер работодателя), выберите «Business Account». Если вы не заполнили форму SS-4 для регистрации вашего бизнеса в IRS, тогда у вас нет EIN.
Личный кабинет: Если у вас нет EIN, выберите «Личный кабинет».
- Gmail : Так что мне не нужно вводить вручную, если мы добавляем проект, плюс, мы видим все обмены электронной почтой и можем «отвечать» в Gmail, но клиент видит это так, как будто оно было отправлено в HoneyBook
- $ 0 Teledoc посещений 24/7
- Бесплатный налог онлайн, чтобы получить немедленные ответы от лицензированных CPAs
- Специализированный консультант по вопросам здоровья
. Щелкните Сохранить банковский счет.
5. Завершите двухэтапную аутентификацию –, вы можете узнать больше об этом процессе здесь . Этот шаг необходим для того, чтобы конфиденциальная информация учетной записи обновлялась только вами.
6. Введите необходимую информацию о владельце . Если у вашей компании более одного владельца, добавьте первого сейчас, а затем перейдите к Шаг 9 для получения информации о добавлении дополнительных владельцев.Если вы являетесь единственным владельцем своего бизнеса, вы можете пропустить шаг 9.
7. В разделе Идентификационный документ щелкните Выберите изображение для загрузки как на лицевой, так и на оборотной сторонах вашего идентификационного документа.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Загрузите яркие, четкие фотографии вашего удостоверения личности, водительских прав или паспорта в виде изображения JPEG или PNG . Мы должны четко видеть ваше имя, дату рождения и фотографию.
8. Щелкните Сохранить владельца.
9. Если у вашей компании есть дополнительные владельцы, также добавьте их информацию. В разделе Business Owners на вкладке Bank Details нажмите Add Owner Info.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если с вашим бизнесом связано несколько владельцев бизнеса, вам нужно будет добавить контактные данные ВСЕХ владельцев. Общая сумма собственности не может превышать 100.
Добавление личного банковского счета
Не уверены, есть ли у вас корпоративный или личный банковский счет?
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны, , чтобы выбрать правильный тип банковского счета, иначе депозиты на ваш банковский счет не будут обработаны. Если вы все еще не уверены, какой тип учетной записи выбрать, свяжитесь с нами, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook!
1. На вкладке Банковские реквизиты нажмите Добавить свой личный банковский счет
2. Введите необходимую бизнес-информацию :
ВНИМАНИЕ: Вот почему нам необходимо собирать эту информацию!
3. Введите необходимую банковскую информацию :
. Щелкните Сохранить банковский счет.
5. Завершите двухэтапную аутентификацию –, вы можете узнать больше об этом процессе здесь. Этот шаг предназначен для обеспечения того, чтобы конфиденциальная информация учетной записи обновлялась только вами.
6. Введите необходимую информацию о владельце .
7. В разделе Идентификационный документ щелкните Выберите изображение для загрузки как на лицевой, так и на оборотной сторонах вашего идентификационного документа.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : Загрузите яркие, четкие фотографии вашего удостоверения личности, водительских прав или паспорта в виде изображения JPEG или PNG . Мы должны четко видеть ваше имя, дату рождения и фотографию.
8. Щелкните Сохранить владельца.
Хотите узнать больше?
Остались вопросы? Не стесняйтесь отправить нам сообщение, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook. Наша команда всегда рада помочь!
Использование контактной формы HoneyBook | Справочный центр
Контактная форма HoneyBook — это виджет, который можно настроить и встроить на веб-сайт вашей компании (или отправить через прямую ссылку без необходимости встраивания!), Позволяющий собирать информацию от потенциальных клиентов — имя, контакт информация, для чего они заинтересованы в вашем бронировании и т. д.- и перенаправьте эту информацию прямо в свою учетную запись HoneyBook. Входящие запросы будут автоматически заполняться как запросы (проекты на стадии запроса) в ваших (и / или ваших товарищах по команде!) Конвейерах проекта .
Поскольку все сообщения клиентов в HoneyBook должны отправляться через проекты, эти отправления через контактную форму могут значительно сэкономить ваше время. Вместо того, чтобы проходить процесс отслеживания клиентов, вручную собирать их информацию, создавать проект в HoneyBook, вводить собранную вами информацию и ЗАТЕМ отправлять свое первое электронное письмо или файл … эти первые 4 шага можно выполнить, прежде чем вы даже просыпаться утром.У вас будет готовый проект со всей необходимой информацией от вашего потенциального клиента. Все, что вам нужно сделать, это протянуть руку помощи.
Ваш конструктор контактной формы выглядит немного иначе? Возможно, вы все еще используете наши устаревшие контактные формы — пора переходить на новый конструктор !
В этой статье мы рассмотрим:
Ваши контактные формы состоят из блоков. Эти блоки могут быть Блоками вопросов , которые используются для запроса информации от ваших потенциальных клиентов с помощью нескольких различных типов вопросов; или Content Blocks , которые могут включать изображения, текст или комбинации в различных форматах.
Блоки вопросов могут использовать предлагаемых или настраиваемых вопросов.
Предлагаемые вопросы — это те, на которые HoneyBook рекомендует собирать ответы, такие как имя и контактная информация вашего клиента, тип и дата его проекта и т. Д. Добавление предлагаемых вопросов гарантирует, что ответы будут автоматически заполнены в полях Project Details Создается запрос.
Пользовательские вопросы — это просто ваш выбор! Вы можете запросить любую информацию в форматах вопросов, которые мы предоставляем, и ответы будут отслеживаться в отправленных запросах (видимых в Ленте действий создаваемого проекта, а также в электронном письме с уведомлением о запросе, которое выбранный получатель получит, как только при отправке формы). Однако ответы на пользовательские вопросы не будут автоматически подставляться ни в какие поля сведений о проекте.
У вас будет возможность добавлять вопросы в следующих форматах:
Блоки содержимого могут использовать Текст , который может быть отформатирован со стандартными параметрами, такими как шрифт, размер, цвет, выравнивание , так далее.путем выделения текста и внесения правок; или изображений , которые могут быть загружены на лету, или выбранных из вашей библиотеки ранее загруженных изображений.
1. На домашней странице HoneyBook щелкните меню Инструменты .
2. Выберите Contact Form из меню.
3. Вы можете отказаться от формы по умолчанию, которую мы предоставляем, или создать свою, щелкнув значок Form на боковой панели и выбрав Добавить контактную форму .
4. В любом случае назовите вашу контактную форму , щелкнув заголовок в верхнем левом углу.
5. Теперь вы можете редактировать или удалять любые предварительно заполненные вопросы, щелкнув сам вопрос, выбрав текст для редактирования или щелкнув значок корзины , чтобы удалить.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Адрес электронной почты и Полное имя Поля можно редактировать, но нельзя удалять.
В некоторых вопросах будет указано, что они связаны с определенными полями; когда они будут заполнены вашими потенциальными клиентами, ответы будут автоматически заполнены в полях Project Details создаваемого запроса. Вы можете определить, какие вопросы связаны с какими полями, наведя курсор на вопрос, а затем наведя курсор на значок Linked .
Вы также можете добавить дополнительные блоков вопросов или блоков содержимого — подробнее подробнее ниже — наведя курсор на существующий вопрос и нажав кнопку Plus (+) , которая появляется в нижней части блока.
Добавление блоков вопросов
1. После того, как вы нажали кнопку Plus (+) , чтобы добавить блок, щелкните вкладку вопросов в селекторе блоков.
2. Выберите тип вопроса . Помните, что вы можете выбрать вкладку Custom или Рекомендуемая для разных типов вопросов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если вы выбрали формат вопроса с двумя полями , вы можете щелкнуть значок шестеренки , чтобы выбрать индивидуальные форматы вопросов для каждого поля.
3. Введите текст вашего вопроса и, при необходимости, вариантов ответа (как в вопросах раскрывающегося меню, вопросы с несколькими вариантами ответов и т. Д.)
4. Чтобы продолжить добавление вопросов или других блоков, наведите указатель мыши на еще раз над существующим вопросом и нажмите появившуюся кнопку Plus (+) . При необходимости повторите!
Добавление блоков содержимого
1 . После того, как вы нажали кнопку Plus (+) , чтобы добавить блок, щелкните вкладку Content в селекторе блоков.
2. Выберите форматирование для блока содержимого, который вы хотите добавить — текст, изображение или их комбинацию.
3. Затем вам будет предложено выбрать изображение и / или ввести текст в зависимости от выбранного вами типа блока.
4. Вы можете обновить цвет фона блока, наведя курсор на блок и щелкнув значок карандаша.
5. Чтобы продолжить добавление содержимого или других блоков, наведите указатель мыши на блок и нажмите кнопку Plus (+) , которая появляется внизу.
Настройка дизайна и форматирования формы
Чтобы настроить такие вещи, как шрифты, размер и цвет текста, цвета фона и т. Д., Щелкните значок Design на боковой панели, чтобы открыть раздел параметров форматирования.
В разделе цветов вы можете настроить:
Из раздела Font вы можете настроить:
Изменение настроек формы
Для настройки таких вещей, как получателей запросов, перенаправления форм, и 9000 5 типов проектов по умолчанию , щелкните значок Settings на боковой панели, чтобы открыть раздел настроек.
Выбор получателей запросов
На вкладке Настройки вы можете выбрать, какие члены команды должны получать уведомления о входящих запросах, а также какие члены команды должны автоматически добавляться в создаваемые проекты.
Под Получатели входящего интереса щелкните Выберите членов группы . Затем вы можете назначить:
Настройка местоположения перенаправления формы
На вкладке Settings вы можете выбрать, куда ваши клиенты должны быть направлены после того, как они отправят свою контактную форму.
Менее Перенаправление после заполнения формы на : выберите, хотите ли вы, чтобы клиенты отображали благодарственное сообщение по умолчанию при отправке формы, или введите настраиваемый URL-адрес , на который вы хотите их перенаправить.
Установка типа проекта по умолчанию
Выбор типа проекта по умолчанию в Automate Contact Form гарантирует, что любому запросу, отправленному через эту конкретную контактную форму, будет автоматически назначен правильный тип проекта.Это идеально подходит для тех, кто использует разные контактные формы для каждой области своего бизнеса (и, следовательно, не должен задавать вопрос), или для компаний, у которых просто нет ряда типов проектов!
Установка здесь значения по умолчанию позволяет вам удалить вопрос типа проекта из вашей формы — на один вопрос меньше для ваших потенциальных клиентов! — при этом по-прежнему отслеживая соответствующий тип проекта и запуская любую автоматизацию на основе типа проекта , которую вы настроили .
Помните, что вы можете обновить параметры Project Type в разделе Company Settings> Preferences !
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Во избежание путаницы ваша форма не может иметь как тип проекта по умолчанию, установленный , так и вопрос типа проекта.
Существует несколько способов распространения вашей контактной формы. Вы можете встроить форму прямо на свой веб-сайт, чтобы любые запросы, поступающие через ваш сайт, направлялись прямо в HoneyBook; вы можете просто скопировать ссылку в форму, которую затем можно будет распространять без необходимости встраивания; или сделайте и то, и другое!
Чтобы встроить форму на веб-сайт:
1. Сначала убедитесь, что все выглядит хорошо! Нажмите кнопку Preview , чтобы знать, что вы встраиваете.
2. Когда все будет готово, нажмите Опубликовать .
3. Нажмите Копировать код , чтобы скопировать фрагмент кода в буфер обмена — вы вставите этот код позже, когда встраиваете его на свой веб-сайт!
4. Теперь вы можете встроить код прямо на свой веб-сайт. Вот как это сделать для множества сайтов.
Чтобы создать ссылку на вашу форму:
1. Сначала убедитесь, что все выглядит хорошо! Нажмите кнопку Preview , чтобы знать, чем вы делитесь.
2. Когда все будет готово, нажмите Опубликовать .
3. Щелкните значок меню , чтобы открыть боковую панель.
4. Под заголовком Get a Direct Link , щелкните значок Copy , чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или значок Open Link , чтобы просто открыть новую вкладку, содержащую ваш форма.
HoneyBook Подсказка: Копирование вашей прямой ссылки упрощает публикацию вашей формы в социальных сетях или отправку прямо вашим клиентам. Вы можете сделать это в дополнение или вместо встраивания кода на свой веб-сайт. Все, что подходит вашему бизнесу! Вы можете найти больше идей о распространении вашей прямой ссылки здесь.
Теперь любые лиды, поступающие из вашей формы, будут автоматически создавать новые проекты на этапе запроса вашего конвейера проекта HoneyBook! Вы даже можете автоматизировать ответы на входящие запросы — отправку электронных писем, брошюр и т. Д. — с помощью Automations !
Ваша контактная форма немного отличается от этой? Возможно, вы все еще используете наши устаревшие контактные формы — пора переходить на новый конструктор!
Хотите узнать больше?
Остались вопросы? Не стесняйтесь отправить нам сообщение, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook.Наша команда всегда рада помочь!
Редактирование существующего банковского счета | Справочный центр
Если вам нужно изменить информацию о банковском счете или информацию о владельце компании, вот как это сделать!
Не уверены, есть ли у вас корпоративный или личный банковский счет? Мы тебя поймали!
Для получения дополнительных инструкций, пожалуйста, просмотрите это руководство от Stripe по использованию SS-4 для правильного добавления банковских реквизитов и бизнес-информации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны, , чтобы выбрать правильный тип банковского счета, иначе депозиты на ваш банковский счет не будут обрабатываться. Если вы все еще не уверены, какой тип учетной записи выбрать, свяжитесь с нами, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook!
Для редактирования банковских реквизитов:
1. На любой странице щелкните свое фото профиля в правом верхнем углу экрана.
2. Выберите Company Settings из меню.
3. Выберите вкладку Банковские реквизиты .
4. Рядом с банковским счетом и / или владельцем, для которого необходимо отредактировать информацию, щелкните Просмотр и редактирование . Если вам нужно полностью удалить запись, щелкните значок корзины .
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : Чтобы удалить владельца бизнеса, вам необходимо сначала удалить банковский счет.Щелкните значок корзины , чтобы удалить банковский счет, затем удалите владельца бизнеса. Затем вы можете повторно ввести любую необходимую информацию.
5. При необходимости отредактируйте или повторно введите информацию и нажмите Сохранить .
Хотите узнать больше?
Остались вопросы? Не стесняйтесь отправить нам сообщение, щелкнув значок с вопросительным знаком на любой странице HoneyBook. Наша команда всегда рада помочь!
Начальная школа Хани-Айленда
Среда, ноябрь
3-е Осенние рисунки
— Студенты носят униформу
четверг,
4 ноября
Ночь в ресторане PTA — Papa John’s
понедельник,
8 ноября
Чат советника: GrandFamilies 6: 30-19: 30
понедельник,
Ноябрь8 — среда, 17 ноября
Canned Food Drive
пятница,
12 ноября
г. Пожарная безопасность: Коптильня — 2 класс
суббота,
13 ноября
ДЕНЬ ВЫБОРОВ!
Ноябрь
22–26
— День Благодарения
Вторник, ноябрь
30-е число
Santa Pictures — студенты
могут носить праздничное платье
Нажмите
здесь для информационного бюллетеня Honey Island
дюйм
во время чрезвычайной ситуации проверьте школьную систему
Веб-сайт актуальной информации.Нажмите
по ссылке выше, чтобы посетить www.stpb.org
Нажмите для районной информации по чрезвычайным ситуациям и безопасности.
Нажмите
здесь, чтобы загрузить приложение для государственных школ
Санкт-Таммани
5 советов по началу работы с Honeybook
Прежде чем углубиться, я хочу объяснить, что такое HoneyBook.
HoneyBook — это инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами. Это место для хранения и электронной подписи соглашений, обработки счетов, управления клиентскими проектами и общения с клиентом.
Как я уже сказал, здесь есть много разных вариантов.
Меня часто спрашивают: «Какой инструмент управления проектами мне выбрать?»
Ответ — тот, который вы воспользуетесь.
Я уже говорил об этом раньше, и вот что: ни в одной CRM-системе или инструменте управления проектами не будет every.single.bell.и. свисток, о котором вы ВСЕГДА мечтали, если только вы не разработаете собственное приложение или инструмент. Честный.
Хитрость заключается в том, чтобы выбрать те, у которых он является САМЫМ БЛИЖАЙШИМ, и потратить время на то, чтобы настроить все это так, чтобы оно работало на вас.
Больше всего меня беспокоило то, что я искал? Мне нужен был безупречный, организованный рабочий процесс — с бухгалтерской отчетностью и «жильем» для моего контракта и шаблонов электронной почты, — который дал бы моим клиентам высококачественный опыт работы под брендом AW.
Мне нужны были ум и красота для счетов, контрактов и обслуживания клиентов.
HoneyBook — самый близкий к этому результат, и продолжает оставаться в этом направлении.
Итак, вы делаете все, особенно на ранней стадии. Вы сборщик платежей, генеральный директор, директор по маркетингу, менеджер проектов, технический специалист по обслуживанию клиентов, айтишник (определенно ИТ, который я нелюбим, когда что-то не так!) И, конечно, дворник.
Возможность централизовать 90% моего опыта работы с клиентами в одном инструменте?
Это как получить финансовый подарок от Shark Tank (ну, почти).
Вот несколько вещей, которые мне нравятся:
Опора готовая
Возможность нажать «чат», когда я в замешательстве, меняет правила игры. Я звонил их команде (несколько раз), предлагал идеи по улучшению продукта (что они сделали!) И многое другое. Теперь я могу указать по крайней мере на 3 вещи внутри HoneyBook, которые я просил, и они добавили по моему запросу. Единственное, что могло бы улучшить поддержку, — это если бы они были 24/7, поэтому мне нравится группа в Facebook.
Аналитика
Прежде чем я мог позволить себе нанять бухгалтера, каждую пятницу я открывал электронную таблицу и вручную вводил все расходы в моем бизнесе.Затем я добавил каждый платеж клиента (я выставлял счета через PayPal или просил их прислать мне чек по почте).
Я подсчитывал суммы, считал гроши и молился, чтобы клиенты платили вовремя, потому что у меня не было стандартного способа связи, если платежи задерживаются.
Это было ужасно.
Затем я попытался самостоятельно разобраться в QuickBooks, и ЭТО было полторы катастрофы.
Неудивительно, что в детстве я всегда учился в классе тренера по математике.
И тут появился HoneyBook с их простой отчетностью.
На экране выставления счетов я могу просмотреть невыплаченные и оплаченные платежи (кстати, я нажимаю кнопку «напомнить», если клиент опаздывает, и он отправляет мягкое уведомление, которое я предварительно загрузил!), И запустить быструю прибыль и потеря. Следует отметить, что, поскольку у нас есть много других источников дохода, я обычно использую аналитику HoneyBook, чтобы смотреть только на работу наших клиентов… то есть не на цифровые продукты. К вашему сведению!
Вы также можете сказать, откуда берутся ваши лиды — я не понимаю, как это использовать, потому что мы «закрываем» нашу контактную форму и раздаем ее только тем, кто нам подходит, но это было очень полезно до того, как я сделал это !
Брендинг
Ничего не сказано о HoneyBook.Все, что исходит от меня, написано Эшлин. Я ценю то, как я могу позволить вещам выглядеть модно, потому что, если я собираюсь назначать высокие цены, черт возьми, я лучше буду предлагать высококачественные услуги.
Подробнее о том, как это настроить, ниже!
интеграции
HoneyBook взаимодействует с другим программным обеспечением, и это прекрасно. Вот те, которые я на самом деле использую:
Отслеживание времени
Вы знаете, я люблю отслеживать время.Если я отслеживаю время до клиента с оплачиваемым проектом, я могу отметить это двумя встряхиваниями. Мне не нужно беспокоиться об отчетах из какого-либо другого счетчика времени (примечание: у него нет часов, но вы можете войти и ввести «6 часов работы на страницу продаж» после).
Приложение
Потому что я не могу сказать вам, сколько раз мне нужно было отправить электронное письмо клиенту из аэропорта и быть официальным.
Комиссия за кредитную карту
Другие рекламщики жалуются на комиссию по кредитной карте, но есть шанс использовать другие формы оплаты — у меня были клиенты, просящие оплатить чеком или через PayPal, и я смог это решить.
Но, TBH, я считаю комиссию по кредитной карте как часть того, что я являюсь владельцем бизнеса в 2018 году.
У нас есть комиссия за все, что мы продаем, а не только за обслуживание клиентов. Shopify, Stripe, наши курсы… все. Я рассчитываю в таких вещах, составляя наш годовой бюджет, так что опять же, для меня это не имеет большого значения.
Круглосуточный чат
Опять же, у них нет круглосуточного чата (но это было бы немного странно, поскольку они люди, а не боты). Когда-то здесь, на восточном побережье, мне приходилось ждать восхода солнца на западном побережье, но теперь все изменилось — они значительно увеличили свое время, и у вас есть 12 часов в день (и в выходные), чтобы получать поддержку.
Нет демонстраций для клиентов
Раньше мне было сложно «показать» клиенту, что ему делать. В итоге я сделал пару обучающих видеороликов самостоятельно, но было бы неплохо, если бы у HoneyBook была библиотека видеороликов, которую я мог бы отправить, когда у моего клиента возникла ошибка пользователя и он не может понять что-то внутри платформы.
У меня тоже была ~ известная ~ клиентка, однажды столкнувшаяся с проблемами, и они обратились к ней с проблемой выставления счетов, которая у нее была, что было довольно потрясающе.
Пока недоступен во всем мире
Опять же, это не влияет на меня, но у меня есть студентка на Гаити, и я не осознавал этого, пока она не упомянула, что ей было трудно найти CRM в целом.
Хорошо, давайте разберемся, с чего начать. Не забудьте посмотреть полное видео, чтобы узнать, как это сделать!
Шаг 1. Добавьте визуальный брендинг.
Перейдите в настройки компании и загрузите свой логотип, цвет бренда, изображения, информацию о подписи электронной почты и любые соответствующие файлы. p.s. Здесь вы можете добавить информацию о команде, если вам нужно загрузить свои хедшоты.
Шаг 2. Настройте конвейер и загрузите рабочий процесс
А, рабочие процессы.Мой язык любви. Итак, этот пост, который я написал о Как автоматизировать рабочий процесс с помощью HoneyBook и Trello , вероятно, поможет больше всего, но, по сути, потратит некоторое время на загрузку в вашем клиентском процессе.
Это позволяет автоматизировать и запускать в максимально возможной степени (подробнее об этом в видео).
Затем — по крайней мере, мне нравится это делать — войдите в свой конвейер (список имеющихся у вас клиентских работ) и добавьте области, которые нужно отслеживать. Мол, мне нужно отслеживать, когда нам нужны отзывы.
Шаг 3. Загрузите типы файлов и шаблоны
Хорошо, это идет в тандеме с Шагом 2. Здесь я бы порекомендовал продолжить и добавить в ваши брошюры / журнал запросов, анкеты, которые вам нужны от клиентов, шаблоны ваших предложений и ваши пакеты.
Вы также можете создавать шаблоны тарифных планов, что мне очень пригодилось!
Шаг 4. Создайте контактную форму
Я говорил об этом, но мы «закрываем» или блокируем нашу контактную форму для клиентов — по крайней мере, пока я пишу это! — просто потому, что мы получили так много запросов от людей, которые хотели узнать, сможем ли мы помочь раньше. клиентский этап.Копирайтинг стоит дорого, и я не хочу, чтобы кто-то вкладывал деньги, если его нет!
Независимо от того, используете ли вы контактную форму на своем веб-сайте или «скрываете» ее, как это делаем мы, вы можете продолжить и добавить свои вопросы — их легко встроить!
Шаг 5. Проверьте свой процесс
Наконец, я рекомендую пробный прогон. Откройте окно в режиме инкогнито или перейдите на другой компьютер и создайте фиктивный адрес электронной почты, чтобы вы могли продолжить процесс.
WHEW! Это было долго! Мне задают много вопросов, и я хотел убедиться, что ответил, почему мы используем HoneyBook, и рассказал, как можно начать!
Вердикт? Стоило того.Стоит времени, которое я потратил на его настройку. Стоило денег, которые я заплатил, чтобы начать работу, когда это было прорывом веры.
Хотите покрутить? Вот пробная версия не на 20%, не на 30%, не на 40%, а на 50% от опыта работы с HoneyBook — плюс, уловите мой бесплатный шаблон приветственного пакета, когда вы зарегистрируетесь по моей ссылке для получения БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии!
Как отправить ваши контракты вашим клиентам через Honeybook & Dubsado
Новый контракт в руках, вы чувствуете себя уверенными в своих силах и защищаете свой бизнес.Но как на самом деле отправить этот контракт своим клиентам? Какой для них самый лучший и безопасный способ подписать? По правде говоря, это зависит от обстоятельств! Есть много вариантов, таких как онлайн-системы управления клиентами, такие программы, как docusign, и старый добрый способ, paper. В этом посте я расскажу, как загрузить ваш шаблон контракта в самую популярную CRM среди покупателей контрактов TLP: Honeybook! Таким образом, вы будете точно знать, как отправить контракт следующему клиенту, который появится в вашем почтовом ящике.
Безусловно, самый популярный способ управления и отправки контрактов большинством владельцев малого бизнеса — это системы, называемые системами управления клиентами или CRM. Эти программы, такие как Dubsado, Honeybook, 17 Hats, Sprout Studio, Tave, Aisle Planner, Studio Ninja, Pixifi и т. Д., Позволяют безопасно отправлять ваши контракты клиентам, чтобы они подписывали их в электронном виде, и помогают вам поддерживать контракты с несколькими клиентами. одно место.
Honeybook:
Чтобы добавить шаблон контракта в Honeybook, сначала перейдите в верхнюю строку меню и выберите «Инструменты».Затем в раскрывающемся меню выберите «Шаблоны».
На открывшейся странице новых шаблонов перейдите в левую часть и выберите «Контракты». Затем нажмите кнопку «Создать новый контракт».
Откроется новый шаблон контракта. Вы увидите основное изображение заголовка вверху, а затем место для ввода текста под параметрами форматирования. Скопируйте и вставьте свой шаблон контракта TLP в тело шаблона контракта.
Не забывайте, что вы можете нажать «Настроить поле» на верхней панели форматирования и вставить поля в свой шаблон контракта, которые будут меняться от клиента к клиенту, такие как имена, адреса, места, часы работы, ставки и т. Д.
Когда у вас будет готовый шаблон контракта, убедитесь, что вы присвоили ему название, которое вы запомните при отправке клиентам!
Когда вы будете готовы отправить контракт новому клиенту, сначала создайте «Проект» для клиента в верхней панели навигации. Затем войдите в проект этого клиента и выберите «Новый файл» (верхняя правая квадратная кнопка), а затем «Контракт» под ним.
Появится всплывающее окно, в котором вы можете создать новый пустой контракт или выбрать шаблон контракта, который вы уже ввели в свой Honeybook.Вы выберете шаблон контракта, который вы назвали выше.
Как только появится новый контракт для этого конкретного клиента, введите полный текст вашего контракта в текстовое поле под заголовком. Затем отредактируйте шаблон контракта, так как он относится к вашему конкретному клиенту, и обязательно заполните необходимые поля. * Не забудьте добавить строки электронной подписи внизу вашего контракта для каждого клиента и вас как компании, обслуживающей их!
Вуаля! Вы готовы отправить новый контракт через Honeybook!
Когда дело доходит до отправки контрактов вашим клиентам, у вас есть абсолютно разные варианты.Отправка через Honeybook — это простой и безопасный способ убедиться, что ваши контракты доходят до ваших клиентов. Найдите время, чтобы изучить программы с бесплатной пробной версией, протестировать ее и посмотреть, нравится ли вам эта платформа так же, как и мне!
ДАННЫЙ ПУНКТ В БЛОГЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. ВСЕ СИТУАЦИИ РАЗНЫЕ И ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ФАКТЫ. Необходим надлежащий юридический анализ в зависимости от вашего местоположения и контракта. Проконсультируйтесь с юристом в вашем штате за советом относительно вашего контракта или конкретной правовой ситуации.
См. Полный отказ от ответственности здесь.
Ищете альтернативу HoneyBook?
Вы использовали HoneyBook для своего бизнеса, но всегда хотели большего? Перейдите на Wingspan для автоматического учета и налогов, платежей без комиссий и льгот для крупных компаний.
Вы использовали HoneyBook для своего бизнеса, но всегда хотели большего? Перейдите на Wingspan для автоматического учета и налогов, платежей без комиссий и льгот для крупных компаний.
Почему участники Wingspan переходят с HoneyBook?
Простая универсальная платформа, созданная для бизнеса одного
Wingspan — это универсальная платформа, позволяющая фрилансерам управлять своим бизнесом. HoneyBook — отличный продукт, если вы хотите отслеживать клиентов, проекты и отправлять счета. Если вы хотите упростить свои льготы, бухгалтерский учет, удержание налогов и многое другое на одной платформе, Wingspan может вам больше подойти.
Никаких комиссий за платежи
Wingspan не взимает комиссий за получение оплаты.Для банковских переводов HoneyBook берет 1,5% скидку. При оплате кредитной картой Wingspan не взимает никаких комиссий и позволяет передавать вашему клиенту комиссию в размере 2,9%, взимаемую кредитными сетями.
Отложить и заплатить налоги
Когда вам заплатят на Wingspan, мы можем автоматически отложить налоги. Оплачивайте IRS прямо из Wingspan. Мы напомним вам, чтобы ваши налоги никогда не пропадали без промедления.
HoneyBook ориентирован на управление проектами
HoneyBook включает в себя множество функций, полезных для управления проектами: предложения, планирование подрядчиков.Хотя Wingspan может помочь вам организовать ваших клиентов, мы сосредоточены на том, чтобы помочь нашим членам получать зарплату, уплачивать налоги и получать льготы для крупных компаний.
«Я попробовал HoneyBook на минуту. Он больше ориентирован на управление проектами, и я действительно не чувствовал, что у меня есть такие проблемы, которые мне нужно решить. С Wingspan я получаю именно то, что мне нужно». — Raydene Hansen
Преимущества для крупных компаний при каждом членстве
Wingspan включает в себя набор преимуществ с на каждое членство , включая:
Эти льготы включены в ваше членство за без дополнительной платы.